Поиск по сайту
Карта сайта
Агрессивная политика Китая на мировых рынках металлопродукции наталкивается на все большее сопротивление. Очередной бой лидеру решили дать европейцы. Полем военных действий, как и следовало ожидать, стал сегмент с высокой добавленной стоимостью: стальной прокат с полимерным покрытием.Без сенсацийОбнародованные в конце января выводы Еврокомиссии об итогах антидемпингового расследования в отношении импорта из КНР стального проката с полимерным покрытием вряд ли стали для кого-то неожиданными. Брюссельские бюрократы признали незаконным тарифное субсидирование Китаем производителей данного вида металлопродукции. И рекомендовали правительствам стран Евросоюза ввести компенсационные пошлины для импорта данного вида проката из КНР в размере до 50% таможенной стоимости. Можно не сомневаться, что до конца февраля рекомендации будут выполнены. Или в крайнем случае в течение марта.Месяц туда-сюда в данном случае не играет совершенно никакой роли. Поскольку еще в 2012 году на период расследования ЕК в странах ЕС были введены временные антидемпинговые пошлины против китайского проката с полимерным покрытием.Бонусы от этого получают главным образом концерны ThyssenKrupp Steel AG и "ArcellorMitta"l. Причем последний хотя и имеет штаб-квартиру в Лондоне, европейским может считаться очень условно – предприятия Лакшми Миттала разбросаны по всем континентам.Среди крупных европейских производителей можно выделить финскую компанию Ruukki Production, итальянские "Ilva SpA" и "Novelis Italia SpA" немецкие "Rudolf Wiegmann Metallcolor GMBH", "Salzgitter Flachstahl Gmbh", словацкую U.S.Steel Kosice, шведскую "SSAB Tunnplat AB", венгерскую "Sorral – DuFerCo Coating", британскую Corus Yasan Metal AS, австрийскую "Voestalpine Stahl GmbH" и польскую Valcovna Profilov. Все они входят в ЕССА – Европейское сообщество производителей проката с покрытием, которое было инициатором обращения в ЕК с жалобой на происки конкурентов из КНР. Стоит отметить, что до кризиса они тоже занимали свою нишу среди импортеров в ЕС. Но тогда китайцы довольствовались скромным третьим местом после Индии и Южной Кореи с долей в 14% от всего импорта данной продукции в Западную Европу за 2006 год. Учитывая, что тогда он составил 500 тыс. тонн, на КНР пришлось каких-то 60 тыс. тонн. Правда, с тех пор многое изменилось. Для начала китайцы плотно освоили российский рынок проката с покрытием, выдавив оттуда продукцию из Казахстана, которую поставлял комбинат ArcellorMittal Temirtau, а также турецких производителей. Их поставки в РФ за 2007 возросли при этом в 2 раза, до 200 тыс. тонн. Далее пришла очередь осваивать открытый на тот момент еврорынок. Как известно, основными потребителями проката с полимерным покрытием являются компании строительного сектора. На них у членов ЕССА приходится 73% продаж.Главным образом стальной прокат с полимерным покрытием идет на монтажные объекты и металлочерепицу. Стоит отметить, что еще в 2006 на строителей в ЕС приходилось только 64%. Еще 12% забирал автопром, сейчас его доля в глобальных продажах уменьшилась до 7%. А строители даже в условиях начавшегося еврокризиса, благодаря мерам по стимулированию экономики, обеспечили в 2010 рост спроса на данный прокат после провала в 2009 году. Так, его продажи членами ЕССА выросли на 7,1%, до 4,7 млн тонн (без учета алюминиевого профиля). Вместе с тем зарубежные компании тоже не дремали: их поставки стального проката с полимерным покрытием в ЕС-27 за 2010 составили уже 898 тыс. тонн. Теперь под №1 среди импортеров был Китай, Индия и Южная Корея остались на 2 и 3 месте соответственно. Главными производителями и экспортерами этой продукции из КНР оказались "Wuhan Iron&Steel Corp.", Benxi Iron&Steel Group, "Angang New Steel Co. Ltd.", "Shandong Guanzhou Cо. Ltd.", "Angang Steel Cо. Ltd.", "Tianjin Xinyu Color Plate Cо. Ltd.".Если в 2006 у них и прочих китайских прокатчиков насчитывалось порядка 100 линий для нанесения полимерного покрытия, то уже к 2008 их число возросло до 180. Тогда КНР как раз готовилась принять Олимпиаду в Пекине и продукция благополучно "съедалась" местным рынком. А вот с 2009 для поддержания загрузки мощностей требовалось искать возможности для экспорта. И, как следует из данных ЕССА, китайцы их успешно находили.В то же время экспорт европроизводителей сохранился на уровне 2009 – 438 тыс. тонн. Для сравнения – в 2006 он составлял 600 тыс. тонн, т.е. баланс ранее был в пользу европейцев, а с 2010 он для них негативный. Собственно, поэтому члены ЕССА и обратились в Еврокомиссию. Но в принципе евробюрократы могли и не утруждать себя длительным разбирательством. Достаточно было просто обратиться к отраслевой статистике специализированых международных изданий. А она свидетельствует, что хотя в период 2010-2012 минимальные цены при импорте стального проката с полимерным покрытием из КНР были выше внутренних – 987 долл./тонн против 692 долл./тонн, максимальные цены при зарубежных поставках оказались ниже, чем для китайских потребителей: 1017 долл./тонн против 1038 долл./тонн. Украинские реалииВ среднем денежная емкость еврорынка стального проката с полимерным покрытием оценивается ЕССА в 5,5 млрд евро за год. Таким образом, потери производителей из КНР от его закрытия составят порядка 287 млн евро с учетом их доли в общем объеме импорта до 30%. Это безусловно заставит их подкорректировать предыдущие планы по наращиванию производства этого вида продукции. Ранее национальные стальные ассоциации Китая и Японии прогнозировали до 2015 консолидированный рост производства проката с покрытием и оцинковки в КНР, Японии, Южной Корее и Тайване до 100 млн тонн против 60 млн тонн в 2008 году. При этом ожидалось, что экспорт возрастет с 18 до 38 млн тонн. Впрочем, частично китайцы наверняка попытаются восполнить утраченные в Европе позиции на других рынках. В том числе украинском. Хотя его объемы далеки от европейских: потребление на уровне 197 тыс. тонн стального ПП-проката было зафиксировано в докризисном 2007. Поскольку масштаб украинского рынка невелик, местные производители – небольшие предприятия. Среди них выделяются ООО "Металлы и полимеры" (Алчевск), ЧАО "АЗСТ-Колор" (Антрацит) и "Модуль" (Каменец-Подольский). "Металлы и полимеры" принадлежит луганскому предпринимателю Владимиру Рисухину, "Антрацитовский завод сборочных теплиц – Колор" – финскому производителю металлочерепицы и фасадных материалов Rautaruukki, завод "Модуль" в 2011 выкупили российские структуры, связанные с государственным Внешэкономбанком.Как уже отмечалось, спрос на прокат с покрытием формируют строители. А за 2012 в Украине падение объемов строительства в фактических ценах составило 13,8%, до 62,28 млрд грн. Несмотря на это, по итогам прошлого года алчевский производитель сообщил о реализации 50 тыс. тонн проката с покрытием, включая не только полимер, но и оцинковку. Это в 3 раза больше, чем годом ранее. Дело в том, что как раз с 2012 завод начал поставки продукции в Россию и другие страны СНГ. Этим и объясняются его успехи на фоне депрессии в строительной отрасли Украины. Спрос в СНГ обеспечивается главным образом строительными программами в европейской части РФ, прежде всего "Сочи-2014". Участники рынка сходятся во мнении, что возможности производства в Украине сдерживает отсутствие холоднокатаного проката необходимого качества. Так, например, Алчевский МиП в качестве сырья использует продукцию польской Pruszynski и турецкой Borchelic, "Модуль" работает с россиянами: "Северсталью" и Новолипецким меткомбинатом. Отсутствие собственного прокатного производства не позволяет им по-настоящему жестко конкурировать в цене с теми же китайцами. Кроме того, без наличия необходимого числа металлургических переделов невозможно получить сертификат соответствия СТ-1 для поставок в Россию. А это автоматически означает уплату 5% ввозной пошлины. В свою очередь, крупным украинским меткомбинатам нет интереса развивать собственное производство проката с покрытием из-за небольшого внутреннего спроса. А делать его полностью заточенным под экспорт сейчас точно никто не станет. Примеру ЕС в отношении данного вида метпродукции могут последовать и в других странах, уровень защиты рынков по нему довольно высок.Коммерческий директор компании "Европрофиль ЮА" (г.Киев) Сергей Карпачев в комментарии МинПрому предположил, что китайские производители не смогут нарастить поставки стального проката с полимерным покрытием в Украину в связи с заградительными мерами в ЕС. "Я в этом сомневаюсь, потому что невозврат НДС импортерам нивелирует их ценовые преимущества", – пояснил он.Представитель "Европрофиль ЮА" прогнозирует, что в текущем году объем рынка проката с покрытием в Украине сократится на 20-25% к 2012. "Откуда взяться росту, если падает промпроизводство, коллапсирует экономика?" – подчеркнул он. Вместе с тем С.Карпачев выразил мнение, что украинские производители проката с полимерным покрытием могут незначительно увеличить свои продажи местным потребителям. "Это задача зависит от того, как ее решит менеджмент самих предприятий", – резюмировал он. -- ИА "Минпром (Украина)"
 
Новости рынка
Арматура
Сталь
Обработка металла